2002年以來，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)旺盛的通信消費(fèi)需求為光纖光纜行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。光纖到戶(FTTH)、2G 3G 無線局域網(wǎng)，以及4G試點(diǎn)項(xiàng)目均有效拉動(dòng)了對(duì)通信電纜、光纜等產(chǎn)品的需求。
2002年以來，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)旺盛的通信消費(fèi)需求為光纖光纜行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。光纖到戶(FTTH)、2G/3G/無線局域網(wǎng)，以及4G試點(diǎn)項(xiàng)目均有效拉動(dòng)了對(duì)通信電纜、光纜等產(chǎn)品的需求。
行業(yè)銷售規(guī)模接近1300億元
據(jù)《2014-2018年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2013年行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1269.21億元，同比增長(zhǎng)63.26%，擁有資產(chǎn)總額1069.58億元，同比增長(zhǎng)79.90%。預(yù)計(jì)2014年中國(guó)光纖光纜制造行業(yè)銷售規(guī)模將超過1300億元。
圖表1：2009-2013年中國(guó)光纖光纜制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)圖(單位：億元，%)
市場(chǎng)集中度高 呈 六大巨頭 格局
當(dāng)前，我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)呈 六大巨頭 格局，武漢長(zhǎng)飛、亨通光電、通鼎光電、富通集團(tuán)、烽火通信、中天科技六家公司累計(jì)的光纖產(chǎn)能占據(jù)了全國(guó)產(chǎn)能的主要部分。同時(shí)，這六家公司均為國(guó)內(nèi)預(yù)制棒項(xiàng)目的主導(dǎo)者，有望在未來進(jìn)一步鞏固寡頭格局。
據(jù)媒體報(bào)道，2013年，長(zhǎng)飛的光纖產(chǎn)能達(dá)到3200萬芯公里，光纖預(yù)制棒產(chǎn)能達(dá)到1500噸;亨通光電的光纖產(chǎn)能達(dá)到3000萬芯公里，光棒產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到600噸，2014年將實(shí)現(xiàn)950噸光棒產(chǎn)能的目標(biāo);通鼎光電的光纖產(chǎn)能達(dá)到2500-3000萬芯公里;烽火通信的 光棒-光纖-光纜 產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目初顯成效，產(chǎn)能突破2000萬芯公里;富通集團(tuán)的光纖產(chǎn)能達(dá)到2000萬芯公里，2017年左右光纖預(yù)制棒年產(chǎn)能將達(dá)到1100噸;中天科技的光纖產(chǎn)能達(dá)到1500萬芯公里，光纖預(yù)制棒產(chǎn)能達(dá)到400噸。
圖表2：2013年國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)六大企業(yè)產(chǎn)能
圖表3：2013年國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)其他上市企業(yè)產(chǎn)能情況
行業(yè)整合重組趨勢(shì)加快
目前，光纖光纜制造業(yè)產(chǎn)業(yè)正逐步升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈上游預(yù)制棒向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明確。光纖光纜延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，一方面受國(guó)際分工下傳統(tǒng)制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的影響，光纖光纜制造業(yè)從最初的光纜加工到光纖拉絲，目前產(chǎn)業(yè)鏈上游預(yù)制棒有向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì);另一方面隨著廠商技術(shù)工藝的熟練，廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)是價(jià)格與規(guī)模，企業(yè)為降低成本有延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)在需求。
同時(shí)，由于受運(yùn)營(yíng)商集中采購(gòu)政策影響，進(jìn)入門檻和價(jià)格透明度都比以前提高，具備規(guī)模效應(yīng)的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)會(huì)更加突出。目前，一些規(guī)模較大的光纖光纜企業(yè)，由于多年積累，已經(jīng)樹立了知名的品牌，在運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)采購(gòu)中明顯占據(jù)優(yōu)勢(shì)。而中小企業(yè)在行業(yè)復(fù)蘇的背景下，競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)更大，由此加速了光纖光纜行業(yè)的整合。
中國(guó)在光纖光纜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)以及到今天能在全球具有一定市場(chǎng)份額，經(jīng)歷了從無到有、逐步形成產(chǎn)業(yè)化以及后來的重組、兼并、整合的十年歷程，發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入健康的市場(chǎng)秩序，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)份額逐步向少數(shù)規(guī)模、技術(shù)、資金較強(qiáng)的企業(yè)集中。
